Эпатажный московский хулиган и скандалист? или мрачный философ, ведущий диалог с Черным человеком? В основе спектакля – автобиография Есенина и песни, написанные на его стихи. Авторская речь и живая музыка звучат в Петровском переулке, в доме, где с 1918 по 1923 год жил поэт.