Картина рассказывает о событиях XVII и XVIII веков. В фильме показано, с чего началось строительство города на Неве, как прошло первое празднование Нового года, ключевые события Полтавской битвы. Это документально-игровой художественный фильм, где фрагменты с участием живых актёров перемежаются анимационными вставками с нарисованным Петром, а также схемами, диаграммами и фрагментами из видеоинтервью с авторитетными спикерами, рассуждающими о самодержце.